중부발전, 3년 만기 녹색채권 3억달러 발행

한국중부발전(사장 박형구)은 1월 14일 3년 만기 3억달러 규모의 녹색채권(green bond) 발행을 성공적으로 마무리 했다. 이는 올해 한국물(KP)의 첫 번째 발행이자 중부발전의 첫 번째 녹색채권 발행이다.

1월 14일 중부발전이 진행한 녹색채권 수요예측에는 169개 기관에서 총 28억달러의 주문이 들어왔다. 이번 녹색채권은 무디스 Aa2, S&P AA등급으로 국가와 동일한 등급을 부여받았다.

이번 중부발전 녹색채권 거래(Deal)는 올해 한국물 첫 번째 발행인 동시에 아시아에서 AA등급 첫 번째 발행으로 투자자들의 많은 관심을 불러 모았다. 또한 녹색채권이라는 점에서 큰 관심을 불러올 수 있었다.

녹색채권을 통해 조달된 자금은 태양광, 풍력 등 신재생 투자와 탈황·탈질설비 등 친환경 사업에만 사용될 수 있도록 목적을 제한했다. 중부발전은 미세먼지, 온실가스 등 환경에 대한 사회적 관심 및 중요성이 증가하고 있는 상황에 부응할 수 있도록 노력할 방침이다.

한편 투자자들의 적극적인 주문이 뒷받침되면서 최종 가산금리는 최초 제시금리(이니셜 가이던스) 125bp(1bp=0.01%포인트) 보다 30bp 낮은 95bp에 결정됐다.

이번 발행은 BNP파리바, Citi, HSBC가 주관했다. 중부발전의 성공적 발행으로 향후 한국물이 해외채권 시장에서 인기몰이를 하는 데 기여할 것으로 기대된다.